零壹智庫：2022-2023年我國普惠小微金融十大趨勢展望

一、轉型篇：小微金融數智化發展背景與驅動因素

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2022年是我國“十四五”戰略落地的關鍵之年，各家銀行結合宏觀形勢變化，制定差異化的普惠小微金融戰略。同時，央行、銀保監會接連下發數字化轉型政策重磅文件，“重視科技驅動+產業金融平臺”是全面加速小微金融數字化降本增效的主要途徑。

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上半年，我國實體經濟陷入新困境，主要體現在GDP出現負增長、社會融資增速下滑、青年人群失業率持續攀升以及消費貸款增速持續下降等4個方面。

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從小微貸款發展格局來看，截至2022年二季度末，我國普惠型小微企業貸款余額達到21.77萬億元。其中，大型商業銀行的占比最高，達到37.2%；城商行占比最低，為14.1%?；仡?016-2021連續六年的小微金融發展，從最近的2021年來看，各類金融機構均展現趨緩態勢，其中國有大行同比增速依舊保持第一。

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圖 1：銀行普惠小微貸款規模與占比情況

資料來源：銀保監會，零壹智庫

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從產融結合加速轉型來看，2022年“數字人民幣+供應鏈金融”應用場景不斷拓展，多家銀行聯合金融科技公司共建供應鏈金融服務平臺，鏈屬的中小微企業可借助數字人民幣，開展各項日常業務。

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然而，目前仍存在信貸需求疲軟問題，銀行業在發展普惠小微金融方面，存在明顯的信貸投放偏失問題。各類銀行為了盡快完成考核指標，采取一系列手段來優化量化數據，資金并未真正落實在小微企業主身上，現金流斷裂風險依舊十分嚴峻。

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目前，各類銀行的戰略落地存在較大差異。據畢馬威咨詢近期的一項調研顯示，仍有超過四分之一的銀行的戰略落地還停留在紙面階段。

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戰略的推動落實，需要一整套的機制配合與多元化優化調整策略。零壹智庫認為，小微金融戰略制定需考慮五項關鍵要素——客群選擇、組織架構、產品體系、科技平臺、生態協同。

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各類銀行要結合自身的資源稟賦，制定差異化的小微金融戰略。尤其是中小商業銀行，必須進一步探索“下沉市場”，應對國有大行與金融科技公司帶來的沖擊挑戰；地方性金融機構一定要明確經營主業，發揮地緣優勢，在鄉村振興、本土特色產業場景、個體工商戶扶持等方面，提供金融支持。避免“壘大戶”現象，信貸額度更為下沉，實現差異化。

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據零壹智庫的不完全統計，目前業界形成了11款小微金融專屬銀行App。從App評分來看，在4.0分以上的有2家，其中中行“惠如愿”得分最高，達到4.75，然而上線時間較短；4.0分以下的App，招行“招貸”得分最高，得分為3.95，相對上線時間較長，小微生態圈經營穩定。

圖 2：11款小微金融專屬銀行App經營數據情況

資料來源：蘋果應用商店

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面對小微企業融資缺口，商業銀行主要借助于數字科技，重塑普惠小微金融的運作流程，探索可持續的小微金融經營服務模式。零壹智庫通過梳理發現，小微信貸全流程管理主要有五大關鍵點，分別為：一是細分市場選取、二是特色產品創新、三是ESG新模式、四是專精特新與鄉村振興、五是智能風控優化。

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圖 3：小微信貸全流程的“五大關鍵點”

資料來源：零壹智庫

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在細分市場方面，小微企業客群龐大，明確市場定位是小微金融批量化營銷的第一步。結合2022年的宏觀經濟與政策導向，目前銀行業主要選取四類客群，分別為：第一是個體工商戶；第二是商圈、園區與產業集群；第三是制造業小微企業；第四是產業鏈上下游中小微企業。結合金融機構自身的資源稟賦與區位優勢，針對不同類型的小微企業經營周期，量身制定匹配的小微信貸投放策略。

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在產品創新方面，小微企業融資模式已形成多元化格局，結合2022年政策導向，主要以信用貸、新市民以及產業金融等三類為主。在產品設計上，針對小微企業客群“短、小、頻、急”的經營特征，金融機構將申請渠道入口、貸款額度利率自動測算、風控技術、智能審批等環節，借助金融科技來進一步優化提升，構建移動互聯網時代的全新線上融資體驗。

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據第三方機構預測，2025年中國小微企業貸款余額預測規模將達到98.9萬億。截至2022年6月末，銀行業金融機構用于小微企業的貸款余額55.84萬億元?？梢钥闯?，大量的小微企業主融資需求尚未覆蓋，未滿足的市場空間占比高達43.54%。對于廣大的金融科技公司而言，更應緊抓機遇，在首貸戶、鄉村振興等領域加大“下沉市場”探索，將小微金融業務作為一個待開發的金礦。

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圖 4：2022年度我國普惠小微金融生態圖譜

資料來源：零壹智庫

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零壹智庫已連續三年發布了普惠小微金融生態圖譜，從參與機構的數量類別來看，也呈現出日益多元化的發展特征，涵蓋了基礎設施建設、資金方、小微金融科技綜合服務商和財稅服務商、智能風控、場景、數據和流量平臺、供應鏈金融參與機構。

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綜上所述，縱觀2022年上半年宏觀經濟形勢與實體經濟困境，展望下一階段，零壹智庫提出我國普惠小微金融2022-2023年的十大趨勢展望，具體包括：第一是政策引領、第二是產業SaaS、第三是數字平臺、第四是小微征信、第五是行業選取、第六是進階鏈式、第七是生意撮合、第八是農村金融、第九是ESG雙碳、第十是智能風控。

來源：零壹智庫